Посібник зрозумілою мовою для ірландських торговельних підприємств, які обирають CRM, який відповідає вимогам котирувань, подальшим спостереженням і повсякденним операціям без додавання непотрібної складності.
Більшості торговельних підприємств не потрібна найбільша CRM
Багато малих торговельних підприємств відкладають налаштування CRM, оскільки вважають, що це означає придбання складного програмного забезпечення для продажу, створеного для великих команд. Це припущення викликає дві проблеми. Деякі компанії взагалі уникають CRM і залишаються на електронних таблицях. Інші купують щось занадто важке, а потім припиняють його використовувати, оскільки це створює більше роботи, ніж економить.
Для торгового бізнесу в Ірландії питання не в тому, яка CRM має найбільше можливостей. Питання полягає в тому, який з них підтримує реальний робочий процес бізнесу: запити, відвідування сайтів, пропозиції, подальші дії, виграні роботи та передача до доставки або керування завданнями.
Якщо система не відповідає цим етапам чітко, люди працюватимуть над цим. І як тільки люди починають працювати навколо CRM, дані перестають бути надійними.
Почніть з процесу, а не з програмного забезпечення
Перш ніж порівнювати платформи, складіть схему процесу продажу, як він насправді працює. Звідки беруться потенційні клієнти? Яка інформація необхідна для підготовки пропозиції? Хто слідкує? Скільки цитат опубліковано одночасно? Коли свинець вважається мертвим? Що має статися в момент прийняття пропозиції?
Ці відповіді важливіші, ніж більшість списків функцій, оскільки вони визначають етапи, поля та автоматизацію, які CRM має підтримувати. Якщо бізнес не може описати свій власний процес, порівняння CRM не буде корисним.
Багато невеликих команд вважають, що проблема в тому, що вони не мають CRM. Часто перша проблема полягає в тому, що вони ще не мають чіткої структури трубопроводу. Виправте це, і вибір інструментів стане простішим.
Що CRM має робити добре
Принаймні CRM має надати компанії одне надійне місце для перегляду відкритих запитів, статусу пропозицій, наступних дій і власності. Це базова лінія. Без видимості система вийшла з ладу ще до того, як було додано будь-яку автоматизацію.
Це також має зменшити ручну обробку. Правильне налаштування CRM означає, що контактні дані не потрібно вводити повторно, наступні завдання можуть запускатися автоматично, а команда може бачити, що сталося, не перевіряючи кількох папок «Вхідні» чи файлів.
Для торгового бізнесу зручність використання на мобільних пристроях також має значення. Власники, оцінювачі та менеджери не завжди сидять за столом. Якщо CRM зручно працює лише з ноутбука, впровадження швидко падає.
Чого слід остерігатися
Будьте обережні, купуючи програмне забезпечення лише на основі демонстрацій. Демонстраційні версії CRM створені, щоб виглядати гладко. Ваш реальний процес не є гладким. Це включає в себе відсутню інформацію, термінові дзвінки, дубльовані потенційні клієнти, зміни після відвідування сайту та людей, які використовують систему під час виконання трьох інших речей.
Також будьте обережні з платформами, які потребують ретельного налаштування, перш ніж вони стануть корисними. Деякі підприємства виграють від гнучкості. Інші потрапляють у пастку нескінченних конфігурацій і ніколи не досягають стабільної роботи системи.
Хорошим правилом є таке: якщо команда не може зрозуміти, як використовувати CRM у звичайній повсякденній роботі за короткий час, це занадто складно для поточного етапу бізнесу.
Поширені запитання про вибір CRM для ірландських МСП
Чи має CRM підключатися до пропозиції, електронної пошти чи виставлення рахунків? Зазвичай так, або принаймні він повинен бути здатний це зробити. Якщо компанії доводиться повторно вводити ті самі дані потенційних клієнтів деінде, CRM перетворюється на іншу бункерну систему замість центральної системи.
Чи має CRM також керувати завданнями? іноді. Але не завжди. У багатьох торговельних підприємствах найзрозумілішим налаштуванням є CRM для запитів і керування пропозиціями, а також окрема система завдань після продажу з належним підключенням передачі між ними.
Should you choose the cheapest option? Тільки якщо він усе ще підтримує належним чином робочий процес. Дешеве програмне забезпечення, яким ніхто не користується, дорожче за правильний інструмент із розумним налаштуванням.
Справжня мета
Справжня мета налаштування CRM – не мати CRM. Це перестати втрачати видимість, пропускати подальші дії та покладатися на пам’ять. Система має допомогти бізнесу реагувати швидше, розміщувати пропозиції більш надійно та чітко бачити конвеєр.
Для більшості невеликих торговельних підприємств найкраща CRM — це та, яку буде використовувати команда, оскільки вона відображає справжню роботу бізнесу. Зазвичай це означає чіткі етапи, цілеспрямовані поля, просту автоматизацію та практичну адаптацію.
Якщо бізнес все ще запитує, чи потрібна йому CRM, краще запитання може бути таким: яка ціна продовження без нього? У багатьох випадках ця відповідь робить рішення зрозумілим.